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# Deals: gestiona tu pipeline con datos extraídos por IA

> Consulta y actualiza cada negocio de tu pipeline, revisa las sugerencias de campos extraídas por IA a partir de las llamadas, y mantén HubSpot o Salesforce sincronizados automáticamente.

La página Deals te ofrece una vista central de todo tu pipeline: los negocios creados directamente en Piper y los importados desde tu CRM conectado. Después de cada llamada grabada, Piper identifica insights y propone actualizaciones de campos para cualquier negocio vinculado a esa reunión, para que tu CRM se mantenga al día sin entrada manual de datos.

## Consultar tu pipeline

Abre la página **Deals** desde la barra lateral izquierda para ver todos los negocios en una tabla estructurada. Puedes personalizar la vista para mostrar exactamente lo que te importa.

* **Seleccionar un pipeline** — usa el menú desplegable **Pipeline** en la parte superior de la página para alternar entre los distintos pipelines sincronizados desde tu CRM.
* **Filtrar por propietario** — muestra solo tus propios negocios para enfocarte en lo que es tuyo.
* **Filtrar por estado** — muestra solo los negocios activos para excluir los registros closed-won y closed-lost.
* **Personalizar columnas** — elige qué campos se muestran en la tabla para enfocarte en los datos que más te importan.

***

## Editar un negocio

<Steps>
  <Step title="Abre el negocio">
    Haz clic en el **nombre del negocio** en la tabla, o haz clic en el **icono de lápiz** a la derecha de la fila del negocio.
  </Step>

  <Step title="Actualiza los campos">
    Edita cualquier campo del negocio directamente en el panel lateral o en la ventana modal que se abre.
  </Step>

  <Step title="Guarda tus cambios">
    Los cambios se guardan automáticamente. Si Auto-Sync está activado, las actualizaciones se envían a tu CRM de inmediato.
  </Step>
</Steps>

### Ver todas las notas de un negocio

Haz clic en el **icono de Notes** junto al nombre de un negocio en la tabla para abrir una vista consolidada de cada nota generada por IA asociada a ese negocio, en todas las llamadas donde estuvo vinculado.

***

## Crear un nuevo negocio

<Steps>
  <Step title="Haz clic en New Deal">
    En la página Deals, haz clic en el botón **New Deal**.
  </Step>

  <Step title="Completa los detalles del negocio">
    Ingresa el nombre del negocio, la etapa, el propietario, los contactos asociados y cualquier otro campo relevante.
  </Step>

  <Step title="Guarda el negocio">
    Haz clic en **Save**. Si CRM Auto-Sync está activado, el negocio también se crea automáticamente en tu CRM (HubSpot o Salesforce).
  </Step>
</Steps>

***

## Actualizaciones de campos extraídas por IA

Cuando termina una llamada de video grabada, Piper analiza la transcripción e identifica los datos que deberían actualizar los campos de CRM del negocio vinculado: cosas como señales de etapa del negocio, menciones de presupuesto, nombres de responsables de decisión y próximos pasos.

<Tabs>
  <Tab title="Manual review">
    <Steps>
      <Step title="Abre la página Transcription">
        Ve a la página Transcription de la llamada y haz clic en la pestaña **CRM Fields** a la derecha.
      </Step>

      <Step title="Revisa las actualizaciones propuestas">
        Piper lista cada actualización de campo sugerida. Revisa los valores propuestos para confirmar su precisión.
      </Step>

      <Step title="Edita si es necesario">
        Haz clic en cualquier valor propuesto para editarlo antes de que se envíe a tu CRM.
      </Step>

      <Step title="Envía las actualizaciones">
        Haz clic en **Send All Fields** para enviar todas las actualizaciones a la vez, o usa los botones individuales **Send** y **Reject** para aprobar o descartar cada actualización de campo por separado.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="AutoSync">
    Cuando AutoSync está activado, Piper envía automáticamente los valores de campo extraídos a tu CRM después de cada llamada, sin necesidad de un paso de revisión.

    <Note>
      Piper nunca sobrescribe tus datos existentes del CRM. Construye sobre ellos. La fórmula que usa Piper es:

      **Nuevo valor = Valor actual del CRM + Prompt + Transcripción**

      Esto significa que el historial de tu CRM siempre se preserva y enriquece, nunca se reemplaza.
    </Note>
  </Tab>
</Tabs>

***

## Vincular un negocio a una reunión

Para que Piper pueda completar los campos de CRM y asociar las notas con el negocio correcto, la reunión debe estar vinculada a un negocio antes o poco después de la llamada.

<Steps>
  <Step title="Encuentra el selector de entidad de CRM">
    En la **Activity Card** de la Home page, o en la **página Transcription**, localiza el rectángulo que muestra los iconos de Deal / Contact / Company.
  </Step>

  <Step title="Selecciona el negocio">
    Haz clic en el selector y elige el negocio correcto de la lista.
  </Step>

  <Step title="Confirma el vínculo">
    El negocio ahora está vinculado. Piper asociará todos los datos de campos extraídos y las notas con este negocio de ahora en adelante.
  </Step>
</Steps>

### Comportamiento de vinculación automática

Piper intenta vincular un negocio automáticamente cuando un asistente de la llamada está asociado a **exactamente un** negocio abierto en tu CRM. Si un contacto está asociado a varios negocios abiertos, Piper no puede determinar cuál es el correcto y deberás establecer el vínculo manualmente.

<Warning>
  Si no hay ningún negocio vinculado a una reunión, los campos de CRM no se completarán y las notas no se asociarán con el registro correcto. Verifica siempre el vínculo de CRM en las reuniones donde los datos a nivel de negocio son importantes.
</Warning>