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# Tasks: convierte los pendientes de cada llamada en tareas de CRM

> Piper genera automáticamente tareas a partir de cada llamada y te permite revisarlas, editarlas y sincronizarlas con HubSpot o Salesforce de forma individual o todas a la vez.

Cada llamada que grabas con Piper se analiza para detectar acciones pendientes, y esas acciones se convierten en **Tasks**: registros estructurados y editables vinculados a la llamada, al negocio y a los contactos involucrados. Puedes revisar y gestionar las tareas en la página Transcription justo después de una llamada, o visitar la página Tasks desde la barra lateral izquierda para ver todo lo relacionado con tus reuniones en un solo lugar.

## Qué contiene una tarea

Cada tarea generada automáticamente incluye los siguientes campos:

| Campo                            | Descripción                                                          |
| -------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| **Title**                        | Una breve descripción de la acción pendiente.                        |
| **Task Owner**                   | La persona responsable; por defecto, el propietario de la actividad. |
| **Description**                  | Una explicación más detallada de lo que hay que hacer.               |
| **Due Date**                     | La fecha límite que Piper infirió del contexto de la llamada.        |
| **Priority**                     | Nivel de urgencia (por ejemplo, High, Medium, Low).                  |
| **Deals / Contacts / Companies** | Los registros de CRM a los que está vinculada la tarea.              |
| **Activity Link**                | Un enlace directo a la llamada donde se generó la tarea.             |

***

## Ver tareas

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Transcription Page — Tasks Tab" icon="file-lines">
    Abre la pestaña **Tasks** en el panel derecho de cualquier página Transcription para ver las tareas generadas en esa llamada específica. Es el mejor lugar para revisar y enviar tareas justo después de una reunión.
  </Card>

  <Card title="Tasks Page (Left Sidebar)" icon="list-check">
    Accede a la página **Tasks** desde la barra lateral izquierda para ver todas las tareas de todas tus llamadas en una sola vista. Filtra por estado, propietario, negocio o rango de fechas para encontrar lo que necesitas rápidamente.
  </Card>
</CardGroup>

***

## Editar tareas

Antes de enviar una tarea a tu CRM, puedes editar cualquiera de sus campos directamente en la página Transcription.

<Steps>
  <Step title="Abre la pestaña Tasks">
    En la página Transcription, haz clic en la pestaña **Tasks** en el panel derecho.
  </Step>

  <Step title="Haz clic en el campo que quieras cambiar">
    Haz clic en los campos **title**, **description**, **due date** o **priority** para editarlos en línea.
  </Step>

  <Step title="Revisa los registros de CRM vinculados">
    Confirma que la tarea esté vinculada al negocio, contacto y empresa correctos antes de enviarla.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Revisa siempre la fecha de vencimiento antes de sincronizar. Piper la infiere de las pistas de contexto en la conversación, lo cual es preciso la mayoría de las veces, pero una revisión rápida garantiza que nada se te escape.
</Tip>

***

## Sincronizar tareas con tu CRM

Piper se integra con **HubSpot** y **Salesforce**. Cuando se sincroniza una tarea, se crea como tarea o actividad en tu CRM y se vincula al Contact, Deal/Opportunity y Company correspondientes.

<Tabs>
  <Tab title="Manual sync">
    Si Auto-Sync está desactivado, las tareas se mantienen en **modo de revisión** en la página Transcription hasta que decidas enviarlas.

    * **Enviar una sola tarea** — haz clic en el botón **Send** junto a una tarea individual.
    * **Enviar todas las tareas a la vez** — haz clic en **Send All** en la parte superior de la pestaña Tasks para enviar todas las tareas de la llamada a tu CRM en una sola acción.
  </Tab>

  <Tab title="Auto-Sync">
    Cuando CRM Auto-Sync está activado para un Meeting Type, Piper envía automáticamente las tareas a tu CRM después de cada llamada, sin necesidad de revisión manual.

    Para activar Auto-Sync para tareas:

    <Steps>
      <Step title="Ve a Settings">
        Navega a **Settings → Meeting Types**.
      </Step>

      <Step title="Selecciona el Meeting Type">
        Elige el Meeting Type que quieras configurar.
      </Step>

      <Step title="Activa el interruptor Tasks">
        Activa el interruptor **CRM Auto-Sync for Tasks**.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>
</Tabs>

<Note>
  Si Auto-Sync está desactivado, las tareas permanecen en modo de revisión en la página Transcription y no se envían a tu CRM hasta que las apruebes manualmente. No se pierde ninguna tarea; permanecen en Piper hasta que actues.
</Note>

***

## Crear tareas mediante el Chat Agent

Además de la generación automática a partir de llamadas, puedes crear tareas conversando con el **Chat Agent** de Piper. Simplemente describe la acción pendiente en la conversación y el agente creará una tarea estructurada vinculada al negocio o contacto correspondiente.

***

## Tareas en todas tus llamadas

La **página Tasks** (accesible desde la barra lateral izquierda) te ofrece una vista completa de cada tarea generada por Piper, sin importar de qué llamada provenga.

Usa los filtros para enfocar tu vista:

* **Status** — filtra por abiertas, completadas o todas las tareas.
* **Owner** — ve las tareas asignadas a un miembro específico del equipo.
* **Deal** — ve todas las tareas vinculadas a un negocio en particular.
* **Date** — filtra por fecha de vencimiento o de creación.

<Tip>
  Usa la página Tasks al comienzo de cada día para ver todo lo que tienes pendiente en todos tus negocios activos; funciona como una lista de tareas ligera impulsada enteramente por tus conversaciones con clientes.
</Tip>