> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.piperai.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Conecta tu CRM a Piper AI: HubSpot, Salesforce, Pipedrive > Sincroniza automáticamente notas de llamadas, campos de negocio y registros de reuniones con HubSpot, Salesforce o Pipedrive, para que tu CRM se mantenga preciso sin entrada manual de datos. Conectar tu CRM es uno de los pasos de mayor valor en el proceso de configuración de Piper AI. Una vez integrado, Piper registra automáticamente una reunión después de cada llamada, enriquece los campos de negocio y contacto con datos extraídos de la conversación, y sincroniza notas en todos los objetos del CRM relacionados, sin necesidad de entrada manual de datos. Piper nunca sobrescribe los valores existentes del CRM; agrega información nueva, de modo que tus datos existentes siempre se preservan. ## Elige tu CRM La conexión del CRM es una elección única que se hace durante el onboarding de tu equipo, en el paso **Connect CRM** del asistente de configuración guiada — no es algo que configures repetidamente desde Settings. Elige el CRM que usa tu equipo, o selecciona **Continue without CRM** para omitir este paso por ahora. Conectar uno pone a tu equipo en el plan **Pro**; omitirlo te mantiene en el plan **Starter**. Asegúrate de que la cuenta con la que te conectas tenga permisos de Super Admin en ese CRM — la autorización de OAuth lo necesita para registrar reuniones y actualizar registros correctamente. Inicia sesión y concede el acceso. Si eliges Salesforce, también se te pedirá conectar con tu org de producción o con un **Sandbox** (para pruebas con `test.salesforce.com`). El CRM que elijas (u omitas) aquí es con el que te quedarás: **Settings → Integrations** después solo muestra el único CRM que tu equipo ya conectó, para ver su estado o reconectarlo si la conexión falla (consulta [Troubleshooting CRM Sync](/es/troubleshooting/crm-sync)) — no ofrece una forma de conectar un CRM que hayas omitido, ni de cambiar a otro más adelante. Si vas a conectar Salesforce, consulta [Salesforce Permissions](/es/getting-started/salesforce-permissions) para saber qué solicita la pantalla de consentimiento y por qué parece tan amplia. *** ## Qué crea Piper en HubSpot La cuenta usada para conectar HubSpot debe ser **Super Admin** en HubSpot, o la conexión no tendrá permisos suficientes para registrar reuniones y actualizar datos del CRM. Después de cada llamada procesada, Piper crea automáticamente un **HubSpot Meeting** asociado al negocio y los contactos relevantes. Cada reunión incluye: | Campo | Valor | | ------------- | ---------------------------------------------------- | | **Notes** | Resumen de la llamada generado por IA y puntos clave | | **Attendees** | Todos los participantes identificados en la llamada | | **Duration** | Duración programada de la reunión | | **Outcome** | Establecido en **Completed** | Además, Piper: * Completa los **Deal fields** configurados con datos extraídos de la conversación (por ejemplo, presupuesto, plazos, próximos pasos). * Sincroniza las notas de la llamada con todos los **Contacts**, **Companies** y **Deals** vinculados en HubSpot. *** ## Qué crea Piper en Salesforce Después de cada llamada procesada, Piper registra una reunión y sincroniza notas y datos de campos de negocio con los objetos de Salesforce correspondientes —Contacts, Accounts, Opportunities y Leads—, siguiendo el mismo comportamiento que la integración con HubSpot. Los Leads reciben creación y actualización completas de registros, y notas, pero no campos de etapa de negocio, ya que un Lead no es un Deal. *** ## Qué crea Piper en Pipedrive Después de cada llamada procesada, Piper registra una actividad y sincroniza datos con los objetos de Pipedrive correspondientes: | Objeto | Qué hace Piper | | --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | | **Activity** | Registra la llamada con el resumen de IA, los asistentes y la duración | | **Notes** | Agrega el resumen generado por IA a los registros vinculados | | **Deal fields** | Completa los campos de negocio configurados con datos extraídos de la conversación | Además, Piper sincroniza notas y datos de campos con los **Persons**, **Organizations** y **Deals** relacionados, siguiendo las mismas reglas de Auto-Sync por Meeting Type que HubSpot y Salesforce. *** ## CRM Auto-Sync El interruptor **Fields Auto-Sync** controla exactamente qué datos escribe Piper en tu CRM después de cada llamada. Se configura por Meeting Type, por lo que puedes tener reglas de sincronización distintas para llamadas de descubrimiento, demos y QBR. Para configurar Auto-Sync: 1. Ve a **Settings → Meeting Types**. 2. Selecciona el Meeting Type que quieres configurar. 3. Activa **Fields Auto-Sync** para habilitar o deshabilitar cada categoría de sincronización: | Categoría de sincronización | Qué controla | | --------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Notes** | Sincroniza el resumen generado por IA y los puntos destacados de la transcripción con el registro del CRM | | **CRM Fields** | Completa campos estructurados de negocio y contacto (por ejemplo, próximos pasos, criterios MEDDIC) | | **Logged Meetings** | Crea un registro de actividad de reunión en el CRM vinculado a los objetos correspondientes | Si quieres automatización completa, activa las tres categorías de sincronización para tus Meeting Types principales. Para reuniones internas o sin negocio asociado, puedes desactivar CRM Fields y Logged Meetings para mantener tu CRM limpio. Si dos o más miembros de tu equipo interno asisten a la misma llamada, Piper actualmente registra y sincroniza la entrada de calendario de cada asistente de forma independiente, por lo que puedes ver **Notes** o **Logged Meetings** duplicados para esa misma llamada en tu CRM (un conjunto por cada asistente interno). Desactivar una categoría de sincronización impide que esa categoría se sincronice, pero no deduplica una llamada con varios asistentes internos. Se trata de una limitación conocida, no de un problema de configuración; contacta a tu CSM si esto afecta tus datos del CRM. Los call scores no forman parte de las tres categorías de AutoSync anteriores. Para sincronizar el puntaje de una llamada con tu CRM, asígnalo a un campo numérico por Meeting Type en **Settings → Meeting Types → \[tipo] → Call Scoring → Numerical CRM Fields** — consulta [Meeting Types](/es/settings/meeting-types#componentes-configurables) para más detalles. ### Piper agrega, nunca sobrescribe Piper AI está diseñado para complementar los datos existentes de tu CRM, no para reemplazarlos. Al sincronizar notas y campos, Piper **agrega** información nueva a los registros existentes en lugar de sobrescribirlos. Esto significa que: * Los valores existentes de los campos de negocio se preservan si Piper no tiene un valor más reciente que agregar. * Las notas de llamadas se agregan como nuevas entradas en lugar de reemplazar notas anteriores. * No se pierde ningún dato histórico del CRM como resultado de la sincronización de Piper. *** ## Reconectar después de un fallo de autenticación Los tokens de OAuth del CRM pueden expirar o ser revocados; por ejemplo, si la contraseña de un usuario cambia, el administrador del CRM revoca la aplicación, o tu organización aplica tiempos de espera de sesión. Si Piper deja de sincronizarse con tu CRM, la tarjeta de integración en **Settings → Integrations** mostrará un banner de advertencia. Haz clic en **Reconnect** y completa de nuevo el flujo de OAuth para restaurar la conexión. Solo los Owners/Admins en el plan **Pro** de Piper ven un botón **Reconnect** funcional — los usuarios estándar ven un mensaje pidiéndoles contactar a su Team Owner en su lugar. Para más detalles sobre todas las integraciones disponibles, consulta la referencia [Integrations Settings](/es/settings/integrations).