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Cada llamada que grabas con Piper se analiza para detectar acciones pendientes, y esas acciones se convierten en Tasks: registros estructurados y editables vinculados a la llamada, al negocio y a los contactos involucrados. Puedes revisar y gestionar las tareas en la página Transcription justo después de una llamada, o visitar la página Tasks desde la barra lateral izquierda para ver todo lo relacionado con tus reuniones en un solo lugar.

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Qué contiene una tarea

Cada tarea generada automáticamente incluye los siguientes campos:

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Ver tareas

Transcription Page — Tasks Tab

Abre la pestaña Tasks en el panel derecho de cualquier página Transcription para ver las tareas generadas en esa llamada específica. Es el mejor lugar para revisar y enviar tareas justo después de una reunión.

Tasks Page (Left Sidebar)

Accede a la página Tasks desde la barra lateral izquierda para ver todas las tareas de todas tus llamadas en una sola vista. Filtra por estado, propietario, negocio o rango de fechas para encontrar lo que necesitas rápidamente.

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Editar tareas

Antes de enviar una tarea a tu CRM, puedes editar cualquiera de sus campos directamente en la página Transcription.
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Abre la pestaña Tasks

En la página Transcription, haz clic en la pestaña Tasks en el panel derecho.
2

Haz clic en el campo que quieras cambiar

Haz clic en los campos title, description, due date o priority para editarlos en línea.
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Revisa los registros de CRM vinculados

Confirma que la tarea esté vinculada al negocio, contacto y empresa correctos antes de enviarla.
Revisa siempre la fecha de vencimiento antes de sincronizar. Piper la infiere de las pistas de contexto en la conversación, lo cual es preciso la mayoría de las veces, pero una revisión rápida garantiza que nada se te escape.

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Sincronizar tareas con tu CRM

Piper se integra con HubSpot y Salesforce. Cuando se sincroniza una tarea, se crea como tarea o actividad en tu CRM y se vincula al Contact, Deal/Opportunity y Company correspondientes.
Si Auto-Sync está desactivado, las tareas se mantienen en modo de revisión en la página Transcription hasta que decidas enviarlas.
  • Enviar una sola tarea — haz clic en el botón Send junto a una tarea individual.
  • Enviar todas las tareas a la vez — haz clic en Send All en la parte superior de la pestaña Tasks para enviar todas las tareas de la llamada a tu CRM en una sola acción.
Si Auto-Sync está desactivado, las tareas permanecen en modo de revisión en la página Transcription y no se envían a tu CRM hasta que las apruebes manualmente. No se pierde ninguna tarea; permanecen en Piper hasta que actues.

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Crear tareas mediante el Chat Agent

Además de la generación automática a partir de llamadas, puedes crear tareas conversando con el Chat Agent de Piper. Simplemente describe la acción pendiente en la conversación y el agente creará una tarea estructurada vinculada al negocio o contacto correspondiente.

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Tareas en todas tus llamadas

La página Tasks (accesible desde la barra lateral izquierda) te ofrece una vista completa de cada tarea generada por Piper, sin importar de qué llamada provenga. Usa los filtros para enfocar tu vista:
  • Status — filtra por abiertas, completadas o todas las tareas.
  • Owner — ve las tareas asignadas a un miembro específico del equipo.
  • Deal — ve todas las tareas vinculadas a un negocio en particular.
  • Date — filtra por fecha de vencimiento o de creación.
Usa la página Tasks al comienzo de cada día para ver todo lo que tienes pendiente en todos tus negocios activos; funciona como una lista de tareas ligera impulsada enteramente por tus conversaciones con clientes.