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Piper AI sincroniza las notas de reunión, los campos de CRM estructurados y las tareas directamente con tu CRM después de cada llamada. Cuando una sincronización no se comporta como se espera, la causa casi siempre es uno de un pequeño conjunto de problemas de configuración: una coincidencia de contacto faltante, un negocio que no se ha vinculado, o un token de autenticación que necesita renovarse. Recorre los escenarios a continuación para identificar y corregir el problema.
Piper solo sincroniza notas con tu CRM cuando puede asociar al menos un participante de la llamada con un registro de contacto existente.
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Verifica una coincidencia de contacto

Comprueba que al menos una persona que asistió a la reunión exista como Contact en tu CRM. Piper usa la dirección de correo para asociar a los asistentes con los contactos.
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Crea el contacto si no existe

Si no existe un registro de contacto para ningún asistente, crea uno en tu CRM y luego activa manualmente la sincronización desde la página Transcription.
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Confirma la sincronización

Abre la página Transcription de la reunión y revisa el selector de entidad de CRM para confirmar que se ha vinculado un contacto.
Las reuniones puramente internas (donde todos los asistentes son de tu propia organización) no activarán una sincronización con el CRM, a menos que tus compañeros también estén presentes como contactos en el CRM.
La población de campos de CRM tiene dos requisitos: un negocio vinculado y Auto-Sync activado. Si falta alguno de los dos, los campos no se actualizarán automáticamente.Verificación 1: ¿Hay un Deal vinculado a la reunión?
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Abre la Activity Card o la página Transcription

Encuentra la reunión en tu Home Page o navega a su página Transcription.
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Revisa el selector de entidad de CRM

Busca un Deal vinculado. Si no se muestra ningún negocio, haz clic en el selector de entidad y vincula manualmente el negocio correspondiente.
El selector de entidad de CRM manual (usado para ver o vincular un Deal, Contact o Company) está disponible en el plan Pro de Piper. Si no lo ves, revisa tu plan en Settings → Billing.
Verificación 2: ¿Está activado Fields Auto-Sync?
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Ve a Settings → Meeting Types

Navega a Settings y luego selecciona Meeting Types.
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Revisa el interruptor de Auto-Sync

Encuentra el Meeting Type que aplica a esta llamada. Confirma que Fields Auto-Sync esté activado.
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Activa Auto-Sync si está desactivado

Si Auto-Sync está desactivado, los campos de CRM y las tareas se mantienen en modo de revisión en la página Transcription. Puedes aprobarlos individualmente con el botón de flecha verde, o hacer clic en Send All para enviarlos todos de una vez.
Piper vincula automáticamente un negocio a una reunión cuando puede encontrar un contacto asistente asociado a exactamente un negocio abierto en tu CRM.Si la vinculación automática no ocurre, la causa más probable es que el contacto está asociado con más de un negocio abierto; Piper no adivinará cuál es el correcto.Para vincular el negocio manualmente:
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Encuentra la reunión en tu Home Page

Localiza la Activity Card de la reunión.
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Usa el selector de entidad de CRM

Haz clic en el selector de negocio en la Activity Card o en la página Transcription, y luego elige el negocio correcto de la lista.
Si un contacto se asocia habitualmente con múltiples negocios abiertos (por ejemplo, una cuenta enterprise con varias oportunidades activas), considera cerrar o archivar los negocios obsoletos en tu CRM para que la vinculación automática funcione de manera confiable.
Piper no refleja continuamente toda la lista de deals de tu CRM. Solo importa un deal cuando:
  • Un contacto vinculado aparece en una reunión del calendario. Una vez al día, Piper revisa los deals del CRM cuyos contactos son asistentes a una reunión dentro de unos días de esa reunión — solo esos se importan.
  • La conexión con el CRM es reciente. Al conectar un CRM por primera vez, Piper hace una carga inicial única de tus ~100 deals actualizados más recientemente, además de la importación basada en reuniones anterior. Esto solo ocurre una vez, en el momento de la conexión.
Un deal sin asistentes en tu calendario y sin actividad reciente en el CRM al momento de la conexión puede simplemente no llegar nunca a Piper por sí solo.
Para importar un deal específico de inmediato, búscalo por nombre en cualquier selector de Deal — el selector de entidad de CRM en una Activity Card o página Transcription, o el filtro de Deal en la página Deals. Si Piper no lo tiene todavía, hace una búsqueda en vivo en tu CRM e importa el deal correspondiente al instante.
Las integraciones de CRM —particularmente Salesforce— pueden perder su token de autenticación debido a errores de autenticación transitorios, expiración de sesión, o un cambio de contraseña en la cuenta conectada.
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Ve a Settings → Integrations

Navega a Settings y luego selecciona Integrations.
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Reconecta tu CRM

Haz clic en Reconnect junto a tu CRM (Salesforce, HubSpot, etc.) y completa el flujo de autorización OAuth.
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Verifica la conexión

Después de reconectar, regresa a una página Transcription reciente y confirma que el selector de entidad de CRM carga correctamente.
Salesforce ocasionalmente pierde la conexión con Piper debido a errores de autenticación transitorios; este es un comportamiento OAuth conocido de Salesforce y no un error de Piper. Reconectar desde Settings lo resuelve de inmediato.
Reconectar un CRM requiere el rol Owner o Admin en el plan Pro de Piper. Los usuarios estándar ven un banner que les pide contactar a su Team Owner en lugar de un botón Reconnect funcional — si es tu caso, pídele a un Admin que complete los pasos anteriores.
Requisito específico de HubSpot: al menos un Piper Admin debe tener también el estatus de Super Admin en HubSpot. Si la conexión con HubSpot está fallando, verifica que el Piper Admin que conectó la integración sea Super Admin en HubSpot.
Piper no sobrescribe los valores existentes del CRM. Cuando actualiza un campo, la fórmula que usa es:
Nuevo valor de CRM = Valor actual de CRM + Prompt del campo + Contenido de la transcripción
En otras palabras, Piper agrega o enriquece lo que ya existe; no lo reemplaza.Si los valores de tus campos se ven inesperados, la causa más probable es el prompt configurado para ese campo en la configuración de tu Meeting Type.
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Ve a Settings → Meeting Types

Abre el Meeting Type que aplica a la llamada en cuestión.
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Revisa los prompts de los campos

Revisa el prompt de cada campo de CRM. Los prompts vagos o demasiado amplios pueden hacer que Piper incorpore más contenido del que pretendías. Ajusta el prompt para que sea específico sobre qué información debe llenar ese campo.
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Guarda y prueba

Ejecuta una reunión de prueba y revisa la salida del campo de CRM para confirmar que el prompt produce el resultado que esperas.
La integración de Aircall funciona a nivel de número de teléfono, no a nivel de cuenta de usuario. Cada número de teléfono debe habilitarse explícitamente en el panel de Aircall antes de que Piper pueda capturar las llamadas realizadas o recibidas en ese número.
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Abre el Aircall Dashboard

Inicia sesión en tu cuenta de Aircall.
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Ve a Integrations → Piper AI

Navega a Integrations, encuentra la integración Piper AI, y abre su configuración.
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Agrega los números de teléfono correspondientes

Haz clic en Add Numbers y habilita cada número de teléfono cuyas llamadas deban aparecer en Piper.
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Prueba con una llamada nueva

Realiza o recibe una llamada en uno de los números habilitados y confirma que aparece en Piper en unos minutos.
Agregar Piper a la cuenta de un usuario no habilita automáticamente sus números de Aircall. Cada número debe habilitarse individualmente en la configuración de la integración de Aircall.
La integración de Aircall de Piper y su captura de HubSpot Call son dos fuentes de llamadas telefónicas independientes: cada una se activa mediante su propio webhook, y Piper no verifica si la otra ya procesó la misma llamada real.Si una llamada llega a Piper por ambas vías —por ejemplo, tus números están conectados a través de la integración de Aircall de Piper, y esas mismas llamadas también se registran en HubSpot con una grabación (a través del propio conector nativo de HubSpot de Aircall, u otra herramienta de llamadas)— Piper crea dos Activities separadas para ella, cada una con su propia transcripción, notas y sincronización con el CRM. Este es el comportamiento esperado dado cómo funcionan hoy ambas integraciones, no un error de configuración.
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Identifica la segunda fuente

Comprueba si tus llamadas también se están registrando en HubSpot con una grabación por una herramienta distinta de Piper —lo más común es el propio conector nativo de HubSpot de Aircall, que se configura por separado en el panel de Aircall, no en Piper.
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Mantén activa una sola vía

Desactiva la vía que no quieras que Piper procese: apaga la integración de Aircall de Piper si prefieres depender de HubSpot Call, o elimina el conector de registro de llamadas hacia HubSpot de la otra herramienta si prefieres mantener la integración de Aircall de Piper como fuente de la verdad.
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Contacta al soporte de Piper si tienes dudas

Si no puedes identificar qué integración está generando el duplicado, el soporte de Piper puede rastrear qué webhook creó cada Activity.
Piper no deduplica hoy las llamadas entre distintas fuentes de llamadas telefónicas. Si más de una integración envía la misma llamada a Piper, espera una Activity separada —y notas de CRM separadas— para cada una.
Cuando Auto-Sync está desactivado para un Meeting Type, Piper mantiene todos los campos de CRM y tareas generados en modo de revisión en lugar de enviarlos automáticamente. Esto te da la oportunidad de revisar el resultado antes de que entre a tu CRM.Para aprobar las actualizaciones pendientes:
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Abre la página Transcription de la reunión

Navega a la reunión correspondiente y abre su página Transcription.
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Revisa los campos y tareas pendientes

Cada elemento pendiente se mostrará con un indicador de revisión.
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Aprueba individualmente o todo a la vez

  • Haz clic en el botón de flecha verde junto a un campo o tarea individual para aprobarlo uno por uno.
  • Haz clic en Send All para aprobar y enviar todo en una sola acción.
Si quieres que Piper envíe las actualizaciones de CRM automáticamente sin revisión manual, activa Fields Auto-Sync en Settings → Meeting Types para el Meeting Type correspondiente.