Elige tu CRM
La conexión del CRM es una elección única que se hace durante el onboarding de tu equipo, en el paso Connect CRM del asistente de configuración guiada — no es algo que configures repetidamente desde Settings.1
Elige HubSpot, Salesforce o Pipedrive
Elige el CRM que usa tu equipo, o selecciona Continue without CRM para omitir este paso por ahora. Conectar uno pone a tu equipo en el plan Pro; omitirlo te mantiene en el plan Starter.
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Confirma el acceso Super Admin
Asegúrate de que la cuenta con la que te conectas tenga permisos de Super Admin en ese CRM — la autorización de OAuth lo necesita para registrar reuniones y actualizar registros correctamente.
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Completa el flujo de OAuth
Inicia sesión y concede el acceso. Si eliges Salesforce, también se te pedirá conectar con tu org de producción o con un Sandbox (para pruebas con
test.salesforce.com).El CRM que elijas (u omitas) aquí es con el que te quedarás: Settings → Integrations después solo muestra el único CRM que tu equipo ya conectó, para ver su estado o reconectarlo si la conexión falla (consulta Troubleshooting CRM Sync) — no ofrece una forma de conectar un CRM que hayas omitido, ni de cambiar a otro más adelante.
Qué crea Piper en HubSpot
Después de cada llamada procesada, Piper crea automáticamente un HubSpot Meeting asociado al negocio y los contactos relevantes. Cada reunión incluye:
Además, Piper:
- Completa los Deal fields configurados con datos extraídos de la conversación (por ejemplo, presupuesto, plazos, próximos pasos).
- Sincroniza las notas de la llamada con todos los Contacts, Companies y Deals vinculados en HubSpot.
Qué crea Piper en Salesforce
Después de cada llamada procesada, Piper registra una reunión y sincroniza notas y datos de campos de negocio con los objetos de Salesforce correspondientes —Contacts, Accounts, Opportunities y Leads—, siguiendo el mismo comportamiento que la integración con HubSpot. Los Leads reciben creación y actualización completas de registros, y notas, pero no campos de etapa de negocio, ya que un Lead no es un Deal.Qué crea Piper en Pipedrive
Después de cada llamada procesada, Piper registra una actividad y sincroniza datos con los objetos de Pipedrive correspondientes:
Además, Piper sincroniza notas y datos de campos con los Persons, Organizations y Deals relacionados, siguiendo las mismas reglas de Auto-Sync por Meeting Type que HubSpot y Salesforce.
CRM Auto-Sync
El interruptor Fields Auto-Sync controla exactamente qué datos escribe Piper en tu CRM después de cada llamada. Se configura por Meeting Type, por lo que puedes tener reglas de sincronización distintas para llamadas de descubrimiento, demos y QBR. Para configurar Auto-Sync:- Ve a Settings → Meeting Types.
- Selecciona el Meeting Type que quieres configurar.
- Activa Fields Auto-Sync para habilitar o deshabilitar cada categoría de sincronización:
Si dos o más miembros de tu equipo interno asisten a la misma llamada, Piper actualmente registra y sincroniza la entrada de calendario de cada asistente de forma independiente, por lo que puedes ver Notes o Logged Meetings duplicados para esa misma llamada en tu CRM (un conjunto por cada asistente interno). Desactivar una categoría de sincronización impide que esa categoría se sincronice, pero no deduplica una llamada con varios asistentes internos. Se trata de una limitación conocida, no de un problema de configuración; contacta a tu CSM si esto afecta tus datos del CRM.
Los call scores no forman parte de las tres categorías de AutoSync anteriores. Para sincronizar el puntaje de una llamada con tu CRM, asígnalo a un campo numérico por Meeting Type en Settings → Meeting Types → [tipo] → Call Scoring → Numerical CRM Fields — consulta Meeting Types para más detalles.
Piper agrega, nunca sobrescribe
Piper AI está diseñado para complementar los datos existentes de tu CRM, no para reemplazarlos. Al sincronizar notas y campos, Piper agrega información nueva a los registros existentes en lugar de sobrescribirlos. Esto significa que:- Los valores existentes de los campos de negocio se preservan si Piper no tiene un valor más reciente que agregar.
- Las notas de llamadas se agregan como nuevas entradas en lugar de reemplazar notas anteriores.
- No se pierde ningún dato histórico del CRM como resultado de la sincronización de Piper.
Reconectar después de un fallo de autenticación
Los tokens de OAuth del CRM pueden expirar o ser revocados; por ejemplo, si la contraseña de un usuario cambia, el administrador del CRM revoca la aplicación, o tu organización aplica tiempos de espera de sesión. Si Piper deja de sincronizarse con tu CRM, la tarjeta de integración en Settings → Integrations mostrará un banner de advertencia. Haz clic en Reconnect y completa de nuevo el flujo de OAuth para restaurar la conexión. Solo los Owners/Admins en el plan Pro de Piper ven un botón Reconnect funcional — los usuarios estándar ven un mensaje pidiéndoles contactar a su Team Owner en su lugar.