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Ponerte en marcha con Piper AI es sencillo. Esta guía te acompaña en los pasos de configuración esenciales, desde crear tu cuenta hasta activar el bot de grabación, para que puedas empezar a capturar inteligencia conversacional desde tu primera reunión. La mayoría de los equipos completan toda la configuración en muchísimo menos de una hora.
Muchos equipos empiezan a operar el mismo día en que se registran. Completa estos pasos antes de tu próxima llamada programada y Piper se unirá, transcribirá y sincronizará automáticamente con tu CRM sin ningún esfuerzo manual.

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Pasos de configuración

1

Regístrate para tu cuenta de Piper.

Creas tu cuenta iniciando sesión con Google o Microsoft — consulta Iniciar sesión para más detalles. No se requiere tarjeta de crédito.
Piper AI cuenta con las certificaciones ISO 27001, SOC 2 y GDPR. Tus datos están protegidos desde el momento en que creas tu cuenta. Iniciar sesión con Google o Microsoft también le da a Piper acceso a tu calendario — no hay un paso separado de conexión de calendario (consulta Conectar calendario).
2

Completa la configuración guiada de Piper

Justo después de registrarte, Piper te guía a través de un asistente de configuración que cubre Company Details, Teams, Meeting Types, Agents y Connect CRM — y luego termina de configurar tu workspace en segundo plano.
  • Company Details — confirma el nombre, la descripción y el idioma principal de tu empresa para que Piper entienda qué vendes y a quién.
  • Teams — selecciona los roles de tu equipo (SDR, AE, CSM, etc.), incluidos los roles personalizados.
  • Meeting Types — elige qué plantillas de llamada usa cada rol; Piper prepara un conjunto inicial que puedes ajustar después.
  • Agents — elige los agentes de IA (prompts programados) que quieres que analicen tus reuniones.
  • Connect CRM — conecta HubSpot, Salesforce o Pipedrive, o continúa sin CRM por ahora.
Conectar un CRM durante la configuración pone a tu equipo en el plan Pro; si omites este paso, te quedas en el plan Starter. Esta es la única oportunidad de elegir o cambiar tu CRM — Settings → Integrations luego solo mostrará el CRM que ya conectaste (para ver su estado o reconectarlo), sin una forma de conectarlo por primera vez ni de cambiar de proveedor. Las demás elecciones hechas durante la configuración, como los Meeting Types y los roles del equipo, se pueden modificar después en Settings → Meeting Types y Settings → Users & Teams.
3

Activa el bot de grabación

Ve a Settings → Recording → Transcription Bot y activa Enable the Bot.Elige la regla de activación que mejor se adapte a tu flujo de trabajo:
  • Do not activate automatically — solo cuando se activa manualmente.
  • All events — todos los eventos de calendario.
  • Internal events — solo reuniones con compañeros de equipo.
  • External events — reuniones con participantes fuera de tu dominio.
  • Owned events — reuniones que tú creaste.

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¿Qué sucede después?

Una vez completada la configuración, Piper funciona automáticamente en segundo plano. Después de cada llamada grabada recibirás:
  • Una transcripción completa y un resumen generado por IA.
  • Una puntuación de playbook con las brechas destacadas y notas de coaching.
  • Un borrador de correo de seguimiento listo para revisar y enviar.
  • Registros del CRM actualizados con los detalles de la reunión, las notas y los cambios en los campos del negocio.