Estructura de la página
La página Transcription se divide en dos paneles:- Panel izquierdo — reproductor de video, transcripción completa y búsqueda por palabra clave.
- Panel derecho — espacio de trabajo con pestañas: Notes, CRM Fields, Email, Tasks e Insights.
Notes
La pestaña Notes muestra un resumen generado por IA de la llamada, estructurado según tu Notes Template configurado. Si el contacto existe en tu CRM, las notas se sincronizan automáticamente ahí en el momento en que se generan, y cualquier edición que hagas se sincroniza de vuelta al instante.1
Revisa las notas generadas
Abre la pestaña Notes en el panel derecho para ver el resumen de IA organizado según las secciones de tu plantilla.
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Edita según sea necesario
Haz clic en cualquier sección para hacer cambios. Las ediciones se guardan automáticamente y se sincronizan con el CRM sin ninguna acción adicional.
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Cambia de plantilla
Usa el menú desplegable de plantilla en la pestaña Notes para aplicar un Notes Template diferente. Las notas se actualizan para reflejar la nueva estructura.
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Regenera las notas
Haz clic en Recalculate Notes para regenerar el resumen usando la plantilla actualmente seleccionada. Úsalo después de cambiar de plantilla o si quieres una nueva generación.
Idioma de las notas
El idioma usado para las notas y los correos de seguimiento se configura por Meeting Type en Settings → Meeting Types → Languages. El idioma de la transcripción se detecta automáticamente a partir del audio de la llamada. Idiomas de transcripción compatibles: English, Spanish, French, German, Portuguese, Italian, Finnish y Hebrew. El hebreo solo es compatible para transcripción; consulta Settings → Meeting Types → Languages para ver los idiomas disponibles para las notas y correos generados.CRM Fields
La pestaña CRM Fields muestra todos los datos que Piper ha extraído de la llamada y asociado a tus registros de Deal, Contact y Company. Revisa las actualizaciones propuestas antes de enviarlas a tu CRM, o activa AutoSync para enviarlas automáticamente.- Manual review
- AutoSync
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Abre la pestaña CRM Fields
Haz clic en CRM Fields en el panel derecho.
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Revisa las actualizaciones propuestas
Piper lista cada campo extraído junto con su nuevo valor propuesto. Verifica cada uno para confirmar su precisión.
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Edita antes de enviar
Haz clic en cualquier valor de campo para editarlo antes de que se envíe a tu CRM.
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Envía las actualizaciones
Haz clic en Send All Fields para enviar todas las actualizaciones a la vez, o usa los botones individuales Send y Reject junto a cada campo para aprobarlos o descartarlos uno por uno.
Insights
La pestaña Insights muestra las señales más importantes que Piper detectó en la llamada: puntos de dolor mencionados, señales de presupuesto, próximos pasos discutidos y más.- Haz clic en el cuadro de texto de cualquier insight para ver la sección exacta de la transcripción donde se capturó.
- Desde esa sección de la transcripción, haz clic en cualquier palabra para saltar el video a ese momento y obtener contexto completo.
Correo de seguimiento
La pestaña Email genera un correo de seguimiento listo para enviar basado en tu Email Template configurado. Puedes personalizarlo, cambiar de plantilla o enviarlo directamente desde Piper.1
Revisa el borrador de correo
Abre la pestaña Email para ver el asunto y el cuerpo generados automáticamente.
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Cambia la plantilla (opcional)
Usa el selector de plantilla para elegir un Email Template diferente. El correo se actualiza al instante con el nuevo formato.
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Edita el asunto y el cuerpo
Haz clic directamente en el asunto o el cuerpo para hacer cambios antes de enviar.
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Regenera si es necesario
Haz clic en Rewrite para que Piper regenere el correo desde cero usando la plantilla seleccionada.
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Envía el correo
Haz clic en Send via Gmail o Send via Outlook para enviar el correo directamente desde tu bandeja conectada sin salir de Piper.
Tasks
La pestaña Tasks muestra cada acción pendiente que Piper extrajo de la llamada. Cada tarea incluye un título, un responsable, una descripción, una fecha de vencimiento, un nivel de prioridad y enlaces a los registros de CRM relacionados. Las tareas también aparecen en la página principal Tasks page. Consulta la documentación de Tasks para todos los detalles sobre edición, sincronización con el CRM y gestión de tareas en todas tus llamadas.Compartir, descargar y eliminar
Compartir externamente
Para compartir la grabación con alguien fuera de tu organización:1
Abre las opciones de compartir
Haz clic en los controles de compartir en la esquina superior derecha de la página Transcription.
2
Genera un enlace externo
Selecciona External Link para crear una URL compartible. Los espectadores externos pueden ver el video y la transcripción, pero no las notas internas, scorecards, campos de CRM ni el correo de seguimiento.
Descargar y copiar
Usa el menú de tres puntos (⋯) junto al título de la reunión para:- Descargar el archivo de video o transcripción.
- Copiar las notas al portapapeles.
- Copiar la transcripción al portapapeles.
- Copiar el correo de seguimiento al portapapeles.