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La page Deals vous donne une vue centrale de tout votre pipeline — les deals créés directement dans Piper et ceux importés depuis votre CRM connecté. Après chaque appel enregistré, Piper identifie des insights et propose des mises à jour de champs pour tout deal lié à cette réunion, afin que votre CRM reste à jour sans saisie manuelle.

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Consulter votre pipeline

Ouvrez la page Deals depuis la barre latérale gauche pour voir tous les deals dans un tableau structuré. Vous pouvez personnaliser la vue pour afficher exactement ce qui compte pour vous.
  • Sélectionner un pipeline — utilisez le menu déroulant Pipeline en haut de la page pour basculer entre les différents pipelines synchronisés depuis votre CRM.
  • Filtrer par propriétaire — n’afficher que vos propres deals pour rester concentré sur ce qui vous appartient.
  • Filtrer par statut — n’afficher que les deals actifs pour exclure les enregistrements closed-won et closed-lost.
  • Personnaliser les colonnes — choisissez quels champs sont affichés dans le tableau pour vous concentrer sur les données qui comptent le plus pour vous.

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Modifier un deal

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Ouvrez le deal

Cliquez sur le nom du deal dans le tableau, ou cliquez sur l’icône stylo à droite de la ligne du deal.
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Mettez à jour les champs

Modifiez n’importe quel champ de deal directement dans le panneau latéral ou la fenêtre modale qui s’ouvre.
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Enregistrez vos modifications

Les modifications sont enregistrées automatiquement. Si Auto-Sync est activé, les mises à jour sont envoyées à votre CRM immédiatement.

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Consulter toutes les notes d’un deal

Cliquez sur l’icône Notes à côté du nom d’un deal dans le tableau pour ouvrir une vue consolidée de chaque note générée par IA associée à ce deal, sur l’ensemble des appels où il a été lié.

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Créer un nouveau deal

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Cliquez sur New Deal

Sur la page Deals, cliquez sur le bouton New Deal.
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Renseignez les détails du deal

Saisissez le nom du deal, l’étape, le propriétaire, les contacts associés et tout autre champ pertinent.
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Enregistrez le deal

Cliquez sur Save. Si CRM Auto-Sync est activé, le deal est aussi créé automatiquement dans votre CRM (HubSpot ou Salesforce).

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Mises à jour de champs extraites par IA

Après la fin d’un appel vidéo enregistré, Piper analyse la transcription et identifie les points de données qui devraient mettre à jour les champs CRM du deal lié — des éléments comme les signaux d’étape du deal, les mentions de budget, les noms des décideurs et les prochaines étapes.
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Ouvrez la page Transcription

Accédez à la page Transcription de l’appel et cliquez sur l’onglet CRM Fields à droite.
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Passez en revue les mises à jour proposées

Piper liste chaque mise à jour de champ suggérée. Vérifiez les valeurs proposées pour en confirmer l’exactitude.
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Modifiez si nécessaire

Cliquez sur n’importe quelle valeur proposée pour la modifier avant qu’elle ne soit envoyée à votre CRM.
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Envoyez les mises à jour

Cliquez sur Send All Fields pour envoyer toutes les mises à jour d’un coup, ou utilisez les boutons individuels Send et Reject pour approuver ou rejeter chaque mise à jour de champ séparément.

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Lier un deal à une réunion

Pour que Piper puisse remplir les champs CRM et associer les notes au bon deal, la réunion doit être liée à un deal avant ou peu après l’appel.
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Trouvez le sélecteur d'entité CRM

Sur l’Activity Card de la Home page, ou sur la page Transcription, localisez le rectangle affichant les icônes Deal / Contact / Company.
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Sélectionnez le deal

Cliquez sur le sélecteur et choisissez le bon deal dans la liste.
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Confirmez le lien

Le deal est maintenant lié. Piper associera désormais toutes les données de champs extraites et les notes à ce deal.

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Comportement de liaison automatique

Piper tente de lier un deal automatiquement lorsqu’un participant de l’appel est associé à exactement un deal ouvert dans votre CRM. Si un contact est associé à plusieurs deals ouverts, Piper ne peut pas déterminer lequel utiliser et vous devrez définir le lien manuellement.
Si aucun deal n’est lié à une réunion, les champs CRM ne se rempliront pas et les notes ne seront pas associées au bon enregistrement. Vérifiez toujours le lien CRM pour les réunions où les données au niveau du deal comptent.