Skip to main content
Piper AI synchronise les notes de réunion, les champs CRM structurés et les tâches directement vers votre CRM après chaque appel. Lorsqu’une synchronisation ne se comporte pas comme prévu, la cause est presque toujours l’un d’un petit ensemble de problèmes de configuration — une correspondance de contact manquante, un deal qui n’a pas été lié, ou un jeton d’authentification à rafraîchir. Parcourez les scénarios ci-dessous pour identifier et corriger le problème.
Piper ne synchronise les notes avec votre CRM que lorsqu’il peut faire correspondre au moins un participant à l’appel avec un enregistrement de contact existant.
1

Vérifiez une correspondance de contact

Vérifiez qu’au moins une personne ayant assisté à la réunion existe comme Contact dans votre CRM. Piper utilise l’adresse e-mail pour faire correspondre les participants aux contacts.
2

Créez le contact s'il n'existe pas

Si aucun enregistrement de contact n’existe pour un participant, créez-en un dans votre CRM puis déclenchez manuellement la synchronisation depuis la page Transcription.
3

Confirmez la synchronisation

Ouvrez la page Transcription de la réunion et vérifiez le sélecteur d’entité CRM pour confirmer qu’un contact a été lié.
Les réunions purement internes (où tous les participants appartiennent à votre propre organisation) ne déclencheront pas de synchronisation CRM, sauf si vos collègues sont également présents comme contacts dans le CRM.
Le remplissage des champs CRM a deux prérequis : un deal lié et l’Auto-Sync activé. Si l’un des deux manque, les champs ne se mettront pas à jour automatiquement.Vérification 1 — Un Deal est-il lié à la réunion ?
1

Ouvrez l'Activity Card ou la page Transcription

Trouvez la réunion sur votre Home Page ou naviguez vers sa page Transcription.
2

Vérifiez le sélecteur d'entité CRM

Recherchez un Deal lié. Si aucun deal n’est affiché, cliquez sur le sélecteur d’entité et liez manuellement le deal concerné.
Le sélecteur d’entité CRM manuel (utilisé pour consulter ou lier un Deal, Contact ou Company) est disponible sur le plan Pro de Piper. Si vous ne le voyez pas, vérifiez votre plan dans Settings → Billing.
Vérification 2 — Fields Auto-Sync est-il activé ?
1

Allez dans Settings → Meeting Types

Naviguez vers Settings, puis sélectionnez Meeting Types.
2

Vérifiez le bouton Auto-Sync

Trouvez le Meeting Type applicable à cet appel. Confirmez que Fields Auto-Sync est activé.
3

Activez Auto-Sync si désactivé

Si Auto-Sync est désactivé, les champs CRM et tâches sont conservés en mode de revue sur la page Transcription. Vous pouvez les approuver individuellement avec le bouton de flèche verte, ou cliquer sur Send All pour tout envoyer en une seule fois.
Piper lie automatiquement un deal à une réunion lorsqu’il peut trouver un contact participant associé à exactement un deal ouvert dans votre CRM.Si la liaison automatique ne se produit pas, la cause la plus probable est que le contact est associé à plus d’un deal ouvert — Piper ne devine pas lequel est le bon.Pour lier le deal manuellement :
1

Trouvez la réunion sur votre Home Page

Localisez l’Activity Card de la réunion.
2

Utilisez le sélecteur d'entité CRM

Cliquez sur le sélecteur de deal sur l’Activity Card ou sur la page Transcription, puis choisissez le bon deal dans la liste.
Si un contact est régulièrement associé à plusieurs deals ouverts (par exemple, un compte enterprise avec plusieurs opportunités actives), envisagez de clôturer ou d’archiver les deals obsolètes dans votre CRM pour permettre à la liaison automatique de fonctionner de manière fiable.
Piper ne reflète pas en continu l’intégralité de la liste de deals de votre CRM. Il n’importe un deal que lorsque :
  • Un contact lié apparaît sur une réunion du calendrier. Une fois par jour, Piper vérifie les deals CRM dont les contacts sont participants à une réunion dans les quelques jours autour de celle-ci — seuls ceux-là sont importés.
  • La connexion au CRM est récente. Lors de la première connexion d’un CRM, Piper effectue une reprise ponctuelle de vos ~100 deals les plus récemment mis à jour, en plus de l’import basé sur les réunions ci-dessus. Cela ne se produit qu’une seule fois, au moment de la connexion.
Un deal sans participant sur votre calendrier et sans activité récente dans le CRM au moment de la connexion peut donc ne jamais atteindre Piper de lui-même.
Pour importer un deal spécifique immédiatement, recherchez-le par son nom dans n’importe quel sélecteur de Deal — le sélecteur d’entité CRM sur une Activity Card ou une page Transcription, ou le filtre Deal sur la page Deals. Si Piper ne l’a pas déjà, il effectue une recherche en direct dans votre CRM et importe le deal correspondant sur-le-champ.
Les intégrations CRM — en particulier Salesforce — peuvent perdre leur jeton d’authentification en raison d’erreurs d’authentification temporaires, d’expiration de session, ou d’un changement de mot de passe sur le compte connecté.
1

Allez dans Settings → Integrations

Naviguez vers Settings, puis sélectionnez Integrations.
2

Reconnectez votre CRM

Cliquez sur Reconnect à côté de votre CRM (Salesforce, HubSpot, etc.) et complétez le flux d’autorisation OAuth.
3

Vérifiez la connexion

Après reconnexion, retournez sur une page Transcription récente et confirmez que le sélecteur d’entité CRM se charge correctement.
Salesforce perd occasionnellement la connexion avec Piper en raison d’erreurs d’authentification temporaires — il s’agit d’un comportement OAuth connu de Salesforce et non d’un bug de Piper. Se reconnecter via Settings résout le problème immédiatement.
Reconnecter un CRM nécessite le rôle Owner ou Admin sur le plan Pro de Piper. Les Standard users voient une bannière leur demandant de contacter leur Team Owner plutôt qu’un bouton Reconnect fonctionnel — si c’est votre cas, demandez à un Admin d’effectuer les étapes ci-dessus.
Exigence spécifique à HubSpot : au moins un Piper Admin doit également avoir le statut Super Admin dans HubSpot. Si la connexion HubSpot échoue, vérifiez que le Piper Admin qui a connecté l’intégration est un Super Admin HubSpot.
Piper n’écrase jamais les valeurs CRM existantes. Lorsqu’il met à jour un champ, la formule utilisée est :
Nouvelle valeur CRM = Valeur CRM actuelle + Prompt du champ + Contenu de la transcription
En d’autres termes, Piper ajoute à ou enrichit ce qui existe déjà — il ne le remplace pas.Si vos valeurs de champs semblent inattendues, la cause la plus probable est le prompt configuré pour ce champ dans les paramètres de votre Meeting Type.
1

Allez dans Settings → Meeting Types

Ouvrez le Meeting Type applicable à l’appel en question.
2

Revoyez les prompts des champs

Vérifiez le prompt de chaque champ CRM. Des prompts vagues ou trop larges peuvent conduire Piper à intégrer plus de contenu que prévu. Affinez le prompt pour être précis sur les informations qui doivent remplir ce champ.
3

Enregistrez et testez

Exécutez une réunion de test et examinez la sortie du champ CRM pour confirmer que le prompt produit le résultat attendu.
L’intégration Aircall fonctionne au niveau du numéro de téléphone, pas au niveau du compte utilisateur. Chaque numéro de téléphone doit être explicitement activé dans le tableau de bord Aircall avant que Piper puisse capturer les appels effectués ou reçus sur ce numéro.
1

Ouvrez l'Aircall Dashboard

Connectez-vous à votre compte Aircall.
2

Allez dans Integrations → Piper AI

Naviguez vers Integrations, trouvez l’intégration Piper AI, et ouvrez ses paramètres.
3

Ajoutez les numéros concernés

Cliquez sur Add Numbers et activez chaque numéro de téléphone dont les appels doivent apparaître dans Piper.
4

Testez avec un nouvel appel

Passez ou recevez un appel sur l’un des numéros activés et confirmez qu’il apparaît dans Piper en quelques minutes.
Ajouter Piper au compte d’un utilisateur n’active pas automatiquement ses numéros Aircall. Chaque numéro doit être activé individuellement dans les paramètres d’intégration Aircall.
L’intégration Aircall de Piper et sa capture HubSpot Call sont deux sources d’appels téléphoniques indépendantes — chacune est déclenchée par son propre webhook, et Piper ne vérifie pas si l’autre a déjà traité le même appel réel.Si un appel arrive chez Piper par les deux voies — par exemple, vos numéros sont connectés via l’intégration Aircall de Piper, et ces mêmes appels sont également enregistrés dans HubSpot avec un enregistrement audio (via le connecteur HubSpot natif propre à Aircall, ou un autre outil d’appel) — Piper crée deux Activities distinctes pour cet appel, chacune avec sa propre transcription, ses notes et sa synchronisation CRM. C’est un comportement attendu compte tenu du fonctionnement actuel des deux intégrations, pas une erreur de configuration.
1

Identifiez la seconde source

Vérifiez si vos appels sont également enregistrés dans HubSpot avec un enregistrement audio par un outil autre que Piper — le plus souvent le connecteur HubSpot natif propre à Aircall, qui se configure séparément dans le tableau de bord Aircall, pas dans Piper.
2

Ne gardez qu'une seule voie active

Désactivez la voie que vous ne voulez pas voir traitée par Piper : désactivez l’intégration Aircall de Piper si vous préférez vous appuyer sur HubSpot Call, ou supprimez le connecteur d’enregistrement d’appels vers HubSpot de l’autre outil si vous préférez garder l’intégration Aircall de Piper comme source de vérité.
3

Contactez le support Piper en cas de doute

Si vous ne parvenez pas à identifier quelle intégration produit le doublon, le support Piper peut retracer quel webhook a créé chaque Activity.
Piper ne dé-duplique pas aujourd’hui les appels provenant de sources téléphoniques différentes. Si plusieurs intégrations envoient le même appel à Piper, attendez-vous à une Activity distincte — et des notes CRM distinctes — pour chacune.
Lorsque l’Auto-Sync est désactivé pour un Meeting Type, Piper conserve tous les champs CRM et tâches générés en mode de revue plutôt que de les envoyer automatiquement. Cela vous donne l’occasion de vérifier le résultat avant qu’il n’entre dans votre CRM.Pour approuver les mises à jour en attente :
1

Ouvrez la page Transcription de la réunion

Naviguez vers la réunion concernée et ouvrez sa page Transcription.
2

Passez en revue les champs et tâches en attente

Chaque élément en attente sera affiché avec un indicateur de revue.
3

Approuvez individuellement ou en une fois

  • Cliquez sur le bouton de flèche verte à côté d’un champ ou d’une tâche individuelle pour l’approuver un par un.
  • Cliquez sur Send All pour approuver et envoyer tout en une seule action.
Si vous souhaitez que Piper envoie les mises à jour CRM automatiquement sans revue manuelle, activez Fields Auto-Sync dans Settings → Meeting Types pour le Meeting Type concerné.