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Chaque appel que vous enregistrez avec Piper est analysé pour en extraire les actions à mener, et ces actions deviennent des Tasks — des enregistrements structurés et modifiables liés à l’appel, au deal et aux contacts concernés. Vous pouvez consulter et gérer les tâches sur la page Transcription immédiatement après un appel, ou visiter la page Tasks depuis la barre latérale gauche pour voir tout ce qui concerne l’ensemble de vos réunions au même endroit.

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Ce que contient une tâche

Chaque tâche générée automatiquement comprend les champs suivants :

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Consulter les tâches

Transcription Page — Tasks Tab

Ouvrez l’onglet Tasks dans le panneau droit de n’importe quelle page Transcription pour voir les tâches générées par cet appel spécifique. C’est le meilleur endroit pour consulter et envoyer des tâches juste après une réunion.

Tasks Page (Left Sidebar)

Accédez à la page Tasks depuis la barre latérale gauche pour voir toutes les tâches de tous vos appels dans une seule vue. Filtrez par statut, propriétaire, deal ou plage de dates pour trouver rapidement ce dont vous avez besoin.

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Modifier des tâches

Avant d’envoyer une tâche à votre CRM, vous pouvez modifier n’importe lequel de ses champs directement sur la page Transcription.
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Ouvrez l'onglet Tasks

Sur la page Transcription, cliquez sur l’onglet Tasks dans le panneau droit.
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Cliquez sur le champ à modifier

Cliquez dans les champs title, description, due date ou priority pour les modifier en ligne.
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Vérifiez les enregistrements CRM liés

Confirmez que la tâche est liée au bon deal, contact et entreprise avant l’envoi.
Vérifiez toujours la date d’échéance avant la synchronisation. Piper la déduit des indices contextuels de la conversation, ce qui est exact la plupart du temps — mais une vérification rapide garantit que rien ne passe entre les mailles du filet.

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Synchroniser les tâches vers votre CRM

Piper s’intègre à HubSpot et Salesforce. Lorsqu’une tâche est synchronisée, elle est créée comme tâche ou activité dans votre CRM et liée au Contact, Deal/Opportunity et Company concernés.
Si Auto-Sync est désactivé, les tâches sont conservées en mode revue sur la page Transcription jusqu’à ce que vous choisissiez de les envoyer.
  • Envoyer une tâche unique — cliquez sur le bouton Send à côté d’une tâche individuelle.
  • Envoyer toutes les tâches d’un coup — cliquez sur Send All en haut de l’onglet Tasks pour envoyer toutes les tâches de l’appel vers votre CRM en une seule action.
Si Auto-Sync est désactivé, les tâches restent en mode revue sur la page Transcription et ne sont pas envoyées à votre CRM jusqu’à ce que vous les approuviez manuellement. Aucune tâche n’est perdue — elles restent dans Piper jusqu’à ce que vous agissiez.

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Créer des tâches via le Chat Agent

En plus de la génération automatique à partir des appels, vous pouvez créer des tâches en discutant avec le Chat Agent de Piper. Décrivez simplement l’action à mener dans la conversation et l’agent créera une tâche structurée liée au deal ou au contact concerné.

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Les tâches sur tous vos appels

La page Tasks (accessible depuis la barre latérale gauche) vous donne une vue complète de chaque tâche générée par Piper, quel que soit l’appel dont elle provient. Utilisez les filtres pour concentrer votre vue :
  • Status — filtrer par ouvertes, terminées ou toutes les tâches.
  • Owner — voir les tâches assignées à un membre spécifique de l’équipe.
  • Deal — voir toutes les tâches liées à un deal particulier.
  • Date — filtrer par date d’échéance ou date de création.
Utilisez la page Tasks en début de journée pour voir tout ce qui vous attend sur l’ensemble de vos deals actifs — elle fonctionne comme une liste de tâches légère entièrement pilotée par vos conversations clients.