Choisir votre CRM
La connexion du CRM est un choix unique fait lors de l’onboarding de votre équipe, dans l’étape Connect CRM de l’assistant de configuration guidée — ce n’est pas quelque chose que vous configurez à répétition depuis Settings.1
Choisissez HubSpot, Salesforce ou Pipedrive
Choisissez le CRM utilisé par votre équipe, ou sélectionnez Continue without CRM pour passer cette étape pour l’instant. Connecter un CRM place votre équipe sur le plan Pro ; passer cette étape vous laisse sur le plan Starter.
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Confirmez l'accès Super Admin
Assurez-vous que le compte utilisé pour vous connecter dispose des droits Super Admin dans ce CRM — l’autorisation OAuth en a besoin pour enregistrer les réunions et mettre à jour les enregistrements correctement.
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Terminez le flux OAuth
Connectez-vous et accordez l’accès. Si vous choisissez Salesforce, on vous demandera aussi de vous connecter à votre org de production ou à un Sandbox (pour tester avec
test.salesforce.com).Quel que soit le CRM choisi (ou passé) ici, c’est celui avec lequel vous resterez : Settings → Integrations n’affiche par la suite que le seul CRM déjà connecté par votre équipe, pour en consulter le statut ou le reconnecter en cas de coupure (voir Troubleshooting CRM Sync) — cela ne permet pas de connecter un CRM que vous avez passé, ni de changer de CRM par la suite.
Ce que Piper crée dans HubSpot
Après chaque appel traité, Piper crée automatiquement un HubSpot Meeting associé au deal et aux contacts concernés. Chaque compte-rendu de réunion inclut :
De plus, Piper :
- Remplit les Deal fields configurés avec les données extraites de la conversation (par ex. budget, calendrier, prochaines étapes).
- Synchronise les notes d’appel avec tous les Contacts, Companies et Deals liés dans HubSpot.
Ce que Piper crée dans Salesforce
Après chaque appel traité, Piper enregistre un compte-rendu de réunion et synchronise les notes et les données de champs de deal vers les objets Salesforce concernés — Contacts, Accounts, Opportunities et Leads — selon le même fonctionnement que l’intégration HubSpot. Les Leads bénéficient de la création et de la mise à jour complètes des enregistrements, ainsi que des notes, mais pas des champs de deal-stage, un Lead n’étant pas un Deal.Ce que Piper crée dans Pipedrive
Après chaque appel traité, Piper enregistre une activité et synchronise les données vers les objets Pipedrive concernés :
De plus, Piper synchronise les notes et les données de champs vers les Persons, Organizations et Deals concernés — selon les mêmes règles Auto-Sync par Meeting Type que pour HubSpot et Salesforce.
CRM Auto-Sync
Le bouton Fields Auto-Sync contrôle exactement quelles données Piper écrit dans votre CRM après chaque appel. Vous le configurez par Meeting Type, ce qui permet d’avoir des règles de synchronisation différentes pour les appels de découverte, les démos et les QBR. Pour configurer Auto-Sync :- Accédez à Settings → Meeting Types.
- Sélectionnez le Meeting Type à configurer.
- Activez Fields Auto-Sync pour activer ou désactiver chaque catégorie de synchronisation :
Si deux membres de votre équipe interne ou plus participent au même appel, Piper enregistre et synchronise actuellement l’entrée de calendrier de chaque participant de façon indépendante — vous pouvez donc voir des Notes ou Logged Meetings en double pour un seul et même appel dans votre CRM (un jeu par participant interne). Désactiver une catégorie de synchronisation empêche cette catégorie de se synchroniser, mais ne déduplique pas un appel à plusieurs participants internes. Il s’agit d’une limitation connue, pas d’un problème de configuration — contactez votre CSM si cela affecte vos données CRM.
Les call scores ne font pas partie des trois catégories AutoSync ci-dessus. Pour synchroniser le score d’un appel vers votre CRM, associez-le à un champ numérique par Meeting Type sous Settings → Meeting Types → [type] → Call Scoring → Numerical CRM Fields — voir Meeting Types pour plus de détails.
Piper ajoute, n’écrase jamais
Piper AI est conçu pour compléter vos données CRM existantes, pas pour les remplacer. Lors de la synchronisation des notes et des champs, Piper ajoute de nouvelles informations aux enregistrements existants plutôt que de les écraser. Cela signifie que :- Les valeurs de champs de deal existantes sont préservées si Piper n’a pas de valeur plus récente à ajouter.
- Les notes d’appel sont ajoutées comme de nouvelles entrées plutôt que de remplacer les notes précédentes.
- Aucune donnée CRM historique n’est perdue à la suite de la synchronisation de Piper.
Se reconnecter après un échec d’authentification
Les jetons OAuth du CRM peuvent expirer ou être révoqués — par exemple si le mot de passe d’un utilisateur change, si l’administrateur CRM révoque l’application, ou si votre organisation impose des délais d’expiration de session. Si Piper arrête de se synchroniser avec votre CRM, la tuile d’intégration dans Settings → Integrations affichera une bannière d’avertissement. Cliquez sur Reconnect et effectuez de nouveau le flux OAuth pour restaurer la connexion. Seuls les Owners/Admins sur le plan Pro de Piper voient un bouton Reconnect fonctionnel — les Standard users voient un message leur demandant de contacter leur Team Owner à la place.